EuP - Tạo mới và cập nhật Opportunity

1. Tổng quan

Chức năng cập nhật Opportunity được sử dụng để theo dõi cơ hội bán hàng từ các nguồn khác nhau, các nguồn này có thể là từ khách hàng cũ, từ các leads của marketing, hội chợ triển lãm...vv
Marketing sẽ quản lý Lead và tạo Opportunity cho các Lead có tiềm năng
Sale sẽ quản lý Opportunity, dựa trên thông tin của Opportunity để trao đổi với khách hàng.

2. Chức năng:

Khi Sales nhận được thông báo về Opportunity từ Marketing, người phụ trách sẽ liên hệ và cập nhật trạng thái cho Opportunity thể hiện kết quả của việc liên hệ.
Trạng thái: Mở/ Báo giá/ Chuyển đổi/Trả lời/ Đóng/Mất
Trường hợp Opportunity do Sales tạo ra, thì sẽ tạo trực tiếp Opportunity như bên dưới.
Có hai chức năng chính:
2.1. Tạo và cập nhật Opportunity
2.2. Tạo khách hàng từ Opportunity

Để vào Opportunity, từ giao diện trang chính, chọn mục Selling >> Opportunity

2.1. Tạo mới Opportunity:

Nhân viên Sales có thể tự tạo Cơ hội (Opportunity) trực tiếp trong trường hợp các thông ti:

>>Bước 1: Điền thông tin chi tiết bao gồm: Nguồn gốc của cơ hội kinh doanh:

Các thông tin cần điền:

Cơ hội từ: Từ khách hàng cũ/ Từ Khách hàng tiềm năng - Sales chọn loại Sales Lead khác nếu không phải là Lead có sẵn của Marketing.
Trạng thái: Mở/ Báo giá/ Chuyển đổi/Trả lời/ Đóng/Mất
Người phụ trách: Do Quản lý/Trưởng nhóm chỉ định
Nguồn cơ hội: Facebook/Website/Hội chợ...

>>Bước 2: Điền thông tin liên hệ và các nội dung khách hàng quan tâm

>>Bước 3: Thông báo cho Sale

>> Bước 4: gửi thông tin cho Sales: Chọn nhóm email cần nhận thông báo và bấm gửi thông báo

2.2. Tạo khách hàng từ Opportunity

Có 2 bước:
Bước 1: Từ giao diện của Opportunity, bấm nút tạo và chọn Khách hàng.
Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu trong giao diện khách hàng, bấm lưu thông tin.

Bước 1: Từ giao diện của Opportunity, bấm nút tạo và chọn Khách hàng.

Bước 2: Điền các thông tin yêu cầu trong giao diện khách hàng, bấm lưu thông tin.

Khi có khách hàng được tạo ra từ Opportunity, khách hàng tiềm năng (Lead) sẽ được cập nhật trạng thái mới thành Coverted (Chuyển đổi thành khách hàng)