EuP - Tạo Opportunity từ Lead

1. Tổng quan

Chức năng cập nhật Opportunity được sử dụng để theo dõi cơ hội bán hàng từ các nguồn khác nhau, các nguồn này có thể là từ khách hàng cũ, từ các leads của marketing, hội chợ triển lãm...vv

Marketing sẽ quản lý Lead và tạo Opportunity cho các Lead có tiềm năng

Sale sẽ quản lý Opportunity, dựa trên thông tin của Opportunity để trao đổi với khách hàng.

2. Chức năng:

Để vào Opportunity, từ giao diện trang chính, chọn mục 19.Marketing>>Opportunity

- Tạo Opportunity từ Khách hàng tiềm năng (Lead)

Khi Lead được lấy từ các nguồn website lên ERP, nhân viên Marketing sẽ nhận được thông báo. Từ đó bấm tạo Opportunity để thông báo cho Sale.

>>BƯỚC 1: TỪ GIAO DIỆN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG (LEAD) --> BẤM TẠO CƠ HỘI.

Một số trường thông tin có sẵn từ Lead sẽ được chuyển sang Opportunity.

>> BƯỚC 2: ỨNG DỤNG CHUYỂN SANG GIAO DIỆN CƠ HỘI (OPPOTUNITY) --> BẤM LƯU.

>>BƯỚC 3: THÔNG BÁO CHO SALE

>> BƯỚC 4: GỬI THÔNG TIN CHO SALES: CHỌN NHÓM EMAIL CẦN NHẬN THÔNG BÁO VÀ BẤM GỬI THÔNG BÁO

Khi có khách hàng được tạo ra từ Opportunity, khách hàng tiềm năng (Lead) sẽ được cập nhật trạng thái mới thành Coverted (Chuyển đổi thành khách hàng)